2020佛山跨境電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析

 跨境電商，是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成信息或是商品交易的國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。1999年阿里巴巴實(shí)現(xiàn)用互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商與海外買家后，對(duì)外出口貿(mào)易就實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)化。在此之后，經(jīng)歷從信息服務(wù)，到在線交易、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的跨境電商產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型?？缇畴娚陶歼M(jìn)出口總額的比重進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)到2016 年該比重將達(dá)20%，不僅如此跨境電商在電商的占比也逐年提升， 2014年跨境電商占電商的比重達(dá)56%。

    跨境電商中仍然以出口電商為主，占比在 90%左右，進(jìn)口跨境電商占比只在10%，不過這一占比有逐年上升的趨勢(shì)。原因在以下三點(diǎn)：1）隨著人民幣升值，進(jìn)口增長(zhǎng)率將高于出口；2）政策支持利于跨境電商，尤其是進(jìn)口跨境電商的規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展。如《關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務(wù)進(jìn)出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》（海關(guān)總署2014年第56 號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)電子商務(wù)健康快速發(fā)展有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦高技[2013]894號(hào)）、《關(guān)于促進(jìn)電子商務(wù)健康快速發(fā)展有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦高技[2012]226號(hào)）《關(guān)于開展國(guó)家電子商務(wù)示范城市創(chuàng)建工作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改高技[2011]463號(hào)）等多項(xiàng)與跨境電商相關(guān)政策的出臺(tái)，在規(guī)范跨境電商行業(yè)市場(chǎng)的同時(shí)，也讓跨境電商企業(yè)開展跨境電商業(yè)務(wù)得到了保障；3）阿里巴巴、亞馬遜、京東、蘇寧、1號(hào)店等國(guó)內(nèi)大型電商涉足海淘，是推動(dòng)進(jìn)口跨境電商爆發(fā)式發(fā)展的主要推動(dòng)力。

    相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（ http://www.chyxx.com）發(fā)布的《2015-2020年跨境電商市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、海淘陽光化帶來五千億市場(chǎng)

    從1~5 月主要消費(fèi)品進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，除了乘用車、食品等特殊監(jiān)管的品類以外，國(guó)人主要的零售消費(fèi)品類是醫(yī)療保健品（如母嬰產(chǎn)品、保健品等）占比10%，衣著鞋帽類占比6.4%，文化娛樂產(chǎn)品（如，磁帶、光盤等）占比5.9%，家庭設(shè)備占比4.2%（其中，電子產(chǎn)品占比2.5%），日化用品占比4%（其中化妝品占比1.6%）。從不同品類的主要進(jìn)口國(guó)家來看，消費(fèi)品品類以高附加值商品為主。例如，從歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)進(jìn)口服飾箱包主要是奢侈品類，從美國(guó)、德國(guó)等過進(jìn)口電子產(chǎn)品與家電設(shè)備。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

主要進(jìn)口消費(fèi)品品類及其進(jìn)口國(guó)家

資料來源：海關(guān)總署，（注：數(shù)據(jù)為 2014年 1~5 月數(shù)據(jù)）

    進(jìn)口消費(fèi)品類主要是相對(duì)高附加值商品的主要原因要從海淘人群進(jìn)行分析。從消費(fèi)者特征來看，海淘群體以80后為主（年齡在 25~30歲之間） ，對(duì)生活品質(zhì)要求高，受教育程度也比較高（一般是重點(diǎn)大學(xué)本科以上），對(duì)價(jià)格相對(duì)敏感，收入水平在6000 元~10000 元之間的中產(chǎn)階級(jí)，而且消費(fèi)主力仍是在東部沿海一二線城市人群中。

    隨著大電商布局海淘，海淘陽光化趨勢(shì)下，海淘市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入增長(zhǎng)快車道，我們預(yù)計(jì)到2017年海淘市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)860億美元，占在線購物的7%，保持 48%的年增長(zhǎng)率。

    二、傳統(tǒng)物流無法滿足電商需求

    傳統(tǒng)海淘的物流模式以直郵和轉(zhuǎn)運(yùn)為主： 1）直郵：是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者下單后，貨物直接空運(yùn)至境內(nèi)，由四大商業(yè)快遞、郵政公司或國(guó)外快遞公司等進(jìn)行清關(guān)，然后直接配送到消費(fèi)者手中。2）轉(zhuǎn)運(yùn)：是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在消費(fèi)前要先登記注冊(cè)國(guó)外一家轉(zhuǎn)運(yùn)公司，下單時(shí)先將貨物送到轉(zhuǎn)運(yùn)公司，然后由轉(zhuǎn)運(yùn)公司集中將貨物空運(yùn)至境內(nèi)進(jìn)行清關(guān)，然后再由國(guó)內(nèi)的快遞配送公司負(fù)責(zé)配送。具體流程如下表所示：

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)資料

    (1)直郵模式特點(diǎn)：

    優(yōu)點(diǎn)：相對(duì)于轉(zhuǎn)運(yùn)模式，直郵操作簡(jiǎn)單，且貨品丟失、破損、甚至被偷換的風(fēng)險(xiǎn)都相對(duì)較低，更不必?fù)?dān)心轉(zhuǎn)運(yùn)公司跑路。 
缺點(diǎn)：1）目前直郵大多由國(guó)際快遞公司承運(yùn)，雖寄送時(shí)間快，但運(yùn)費(fèi)很高；2）支持跨境直郵服務(wù)的境外購物網(wǎng)站仍較少。

    (2)轉(zhuǎn)運(yùn)模式特點(diǎn)：

    優(yōu)點(diǎn)：價(jià)格便宜，是郵政小包價(jià)格的40%，直郵模式的 20%，是貨單價(jià)較低、且標(biāo)準(zhǔn)化程度高、對(duì)物流包裝要求不高的商品的主要物流方式，也是目前主流的海淘物流方式。

    缺點(diǎn)：信息流與物流沒有打通，物流環(huán)節(jié)成為“黑箱” ，時(shí)效性、安全性差。一方面，轉(zhuǎn)運(yùn)公司系統(tǒng)沒有與電商系統(tǒng)對(duì)接，導(dǎo)致消費(fèi)者沒有辦法追蹤包裹，如果售后出現(xiàn)問題無法追蹤；另一方面，轉(zhuǎn)運(yùn)公司與海關(guān)系統(tǒng)沒有對(duì)接，完稅通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)極大，也是導(dǎo)致期望合法通關(guān)的主流消費(fèi)者對(duì)海淘產(chǎn)生顧慮。信息流與物流沒有打通，還導(dǎo)致轉(zhuǎn)運(yùn)模式無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。包裹一多，轉(zhuǎn)運(yùn)方就要考慮勞動(dòng)力的投入產(chǎn)出比，以及通關(guān)成本的增加。

以美中路線為例比較不同物流模式比較

    由此可見，已有的海淘物流模式無法滿足電商對(duì)物流價(jià)低、時(shí)效性高的要求，而且更重要的是，隨著國(guó)內(nèi)大型電商涉足海淘，帶來海淘規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，已有的物流模式更是無法消化如此龐大的體量。海淘形成規(guī)?；锪鞣矫婢鸵鉀Q兩個(gè)核心問題：1）電商信息流與物流打通，讓物流環(huán)節(jié)“有蹤可循”；2）與海關(guān)系統(tǒng)對(duì)接，提高完稅通關(guān)效率。要解決這兩個(gè)核心問題，一方面需要政策的頂層設(shè)計(jì)，如果實(shí)現(xiàn)監(jiān)管與效率的平衡；另一方面，需要大型的、規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化物流公司，尤其是與海關(guān)關(guān)系較好的物流公司參與其中。

    海淘涉及海關(guān)、國(guó)檢等各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)，2013年開始從國(guó)務(wù)院、發(fā)改辦高技、海關(guān)總署等部門發(fā)布了相關(guān)政策文件，旨在引導(dǎo)、規(guī)范跨境電商市場(chǎng)。不過目前從政策進(jìn)展來看，只有海關(guān)方面有一些較為落地細(xì)化的政策，如海關(guān)56號(hào)文、59 號(hào)文，而國(guó)檢方面政策落地確是更大的挑戰(zhàn)。由于跨境電子商務(wù)與傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的“集裝箱”式大額交易不同，具有批次多、批量小、品種雜、貨值低等特點(diǎn)。如果仍像以往以“管產(chǎn)品”模式，批批檢疫將使檢驗(yàn)檢疫方工作量急劇增加，是很不現(xiàn)實(shí)的策略。不過如果國(guó)檢方面政策出臺(tái)并能夠落地，將是海淘真正放量的開始。

相關(guān)政策出臺(tái)規(guī)范海淘市場(chǎng)

    三、新政催生保稅+直郵模式，利好綜合跨境貨代公司

    跨境電商新政下，催生保稅+直郵模式，該模式的便利在于，一是創(chuàng)新監(jiān)管方式，使企業(yè)可先憑貨物艙單信息提貨進(jìn)區(qū)，再在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理海關(guān)申報(bào)手續(xù)，允許企業(yè)把提貨入?yún)^(qū)作業(yè)與申報(bào)備案手續(xù)并聯(lián)進(jìn)行，貨物入?yún)^(qū)的平均時(shí)間縮短了2-3天，物流成本平均下降10%；二是自貿(mào)區(qū)也提供國(guó)外出口商和國(guó)內(nèi)進(jìn)口商在區(qū)內(nèi)適當(dāng)囤貨，采取批量保稅進(jìn)出關(guān)的方法，降低物流費(fèi)用，減輕資金壓力，消化存貨，促進(jìn)貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)前店后庫的貿(mào)易模式。

    該模式，目前主要依托于 6個(gè)跨境電商試點(diǎn)城市（上海、杭州、寧波、鄭州、重慶、廣州）的跨境電商及物流平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。除了鄭州是以貿(mào)易模式為主，其他試點(diǎn)城市都是直購+保稅模式為主。上海雖然是進(jìn)出口貿(mào)易大的口岸，但由于支付環(huán)節(jié)僅開放給東方支付一家實(shí)施，沒有接入更多的第三方支付公司，因此規(guī)模反而是小的，而杭州、寧波、廣州等地作為網(wǎng)購的傳統(tǒng)大市成為了海淘的主力口岸。

6 個(gè)跨境電商試點(diǎn)城市

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)資料

    由以上 6 個(gè)試點(diǎn)城市運(yùn)行情況來看，電商企業(yè)、支付企業(yè)、物流企業(yè)三方與海關(guān)系統(tǒng)對(duì)接了以后，將極大提高通關(guān)速度，這會(huì)提高直郵模式的比重。未來保稅模式的商品主要是購買頻率高，走量比較大的商品，如母嬰產(chǎn)品、奶粉等；而直郵模式的商品主要是價(jià)值較高，購買頻率一般的商品，如電子產(chǎn)品、飾、手表等。我們預(yù)計(jì)未來直郵和保稅模式，將實(shí)現(xiàn)三七開，直郵占比30%，保稅占比70%。 
    不過無論是直郵還是保稅模式，都要經(jīng)歷分揀、清關(guān)的中間環(huán)節(jié)，而這一環(huán)節(jié)正是貨代公司新增的盈利點(diǎn)。我們假設(shè)2019 年海淘規(guī)模 860億美元（約5400 億人民幣），平均每票貨值 800 元，平均清關(guān)操作費(fèi)為9元/票，那么我們預(yù)計(jì)到 2019年海淘清關(guān)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)億60.75億元。 不過未來試點(diǎn)城市增加的概率較大，那么這一領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將更大。